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百世物流沖刺IPO公布發(fā)行價(jià)區(qū)間獲得多輪融資業(yè)務(wù)發(fā)展比較均衡江陰周莊國(guó)際快遞ems發(fā)貨到印尼
| 作者：飛時(shí)達(dá)國(guó)際快遞公司 | 2021-09-13 11:05:28 閱讀數(shù)：1437 |
江陰周莊國(guó)際快遞ems發(fā)貨到印尼獲知到快遞企業(yè)在進(jìn)入資本市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)后的動(dòng)作不斷，有消息稱百世物流已向美國(guó)證券交易委員會(huì)SEC提交了F-1/A的首次公開招股IPO增補(bǔ)文件，并且公布了IPO發(fā)行價(jià)區(qū)間。據(jù)介紹百世物流獲得了阿里巴巴集團(tuán)的投資。而百世物流的IPO發(fā)行價(jià)區(qū)間為每股ADS13美元至15美元，其最高融資9.32億美元。
事實(shí)上今年4月就有媒體報(bào)道稱在獲得阿里巴巴和富士康投資的百世物流，正計(jì)劃今年在美國(guó)啟動(dòng)首次公開招股IPO，而融資金額約為10億美元，并且有望成為今年中國(guó)公司在美國(guó)規(guī)模最大的上市交易。
對(duì)此業(yè)內(nèi)人士表示在快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)背景下，百世物流的上市意味著我國(guó)大型物流與快遞企業(yè)幾乎全部啟動(dòng)了上市計(jì)劃。而上市后的企業(yè)主體在行業(yè)增速放緩與利潤(rùn)降低等問題下，進(jìn)入到了資本競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代。
江陰周莊國(guó)際快遞ems發(fā)貨到印尼根據(jù)中國(guó)電子商務(wù)研究中心獲悉百世物流9月7日向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)提交了F-1/A首次公開招股(IPO)增補(bǔ)文件，公布了IPO發(fā)行價(jià)區(qū)間。百世物流獲得了阿里巴巴集團(tuán)的投資。
文件顯示百世物流計(jì)劃在IPO中發(fā)行6210萬(wàn)股美國(guó)存托股票ADS。其中，百世物流發(fā)行5356萬(wàn)股ADS，獻(xiàn)售股東發(fā)行854萬(wàn)股ADS。每股ADS代表1股A類普通股。
百世物流的IPO發(fā)行價(jià)區(qū)間為每股ADS13美元至15美元，最高融資9.32億美元。
百世物流計(jì)劃從IPO收益中拿出3億美元擴(kuò)大服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)以及物流和供應(yīng)鏈服務(wù)，留出1億美元進(jìn)行技術(shù)投資，剩余資金將用于一般企業(yè)用途和潛在收購(gòu)交易。百世物流計(jì)劃在紐約證券交易所上市，股票代碼為“BSTI”。花旗集團(tuán)、瑞士信貸、高盛、摩根大通以及德意志銀行擔(dān)任此次IPO的承銷商。
江陰周莊國(guó)際快遞ems發(fā)貨到印尼資料顯示百世物流最早以物流供應(yīng)鏈管理起家。2010年和2012年分別通過收購(gòu)匯通快遞和全際通正式進(jìn)軍快遞和快運(yùn)業(yè)務(wù)。
根據(jù)IT桔子的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，百世物流已累計(jì)獲得8輪融資，阿里巴巴、富士康、高盛集團(tuán)等為其主要投資方。值得一提的是，作為最早的投資方之一，阿里系資本曾先后5次參與百世物流的融資，與后者關(guān)系甚為密切。目前，百世物流的最大股東即為阿里巴巴，阿里持有其7583.17萬(wàn)股，持股比例為23.4%，創(chuàng)始人周韶寧持有14.7%的股權(quán)。
也正是在資本的扶持下，企業(yè)快速增長(zhǎng)。其中，百世招股書顯示百世物流2017年第一季度營(yíng)收為32.48億元(4.719億美元)，同比增長(zhǎng)119.8%。其中，來(lái)自快遞的收入為20.95億元(3.04億美元)，同比增加114%;來(lái)自貨運(yùn)收入為5.57億元(8104萬(wàn)美元)，同比增長(zhǎng)137.2%。
目前百世物流主要的營(yíng)收仍來(lái)自阿里系，這一比例將近八成。在招股書中，公司也將過于依賴少數(shù)幾家電商平臺(tái)列為風(fēng)險(xiǎn)因素，“我們總體上并沒有與這些電商平臺(tái)簽訂長(zhǎng)期的合約關(guān)系，是這些平臺(tái)上的商戶選擇我們?yōu)樗麄兲峁┻\(yùn)輸或其他物流服務(wù)。”
對(duì)此快遞業(yè)專家表示百世物流之所以得到阿里系的重視，是因?yàn)榘偈牢锪鳟a(chǎn)業(yè)鏈延伸得比較早，業(yè)務(wù)發(fā)展得比較均衡，長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看具有更大的增長(zhǎng)潛力。
在營(yíng)收增長(zhǎng)的同時(shí)百世物流卻面臨著虧損的尷尬。2014年至2016年百世物流凈虧損分別為7.18億元、10.59億元、13.63億元，2017年第一季度，公司運(yùn)營(yíng)虧損4.28億元(6221萬(wàn)美元)，凈虧4.22億元。
不過，百世物流的特殊之處在于其快遞業(yè)務(wù)營(yíng)收占比六成。快遞以外百世花了更多精力在做科技含量更高的“老本行”：供應(yīng)鏈管理服務(wù)。在公司官網(wǎng)上，百世物流給自己的定位是“創(chuàng)新型智慧供應(yīng)鏈服務(wù)提供商”。
從招股書也可以看出，除快遞外，百世的產(chǎn)品還包括供應(yīng)鏈管理(以線下的百世云倉(cāng)設(shè)施作為基礎(chǔ))、快運(yùn)(零擔(dān))、百世店加(專注便利店渠道)等。
但仍須注意的是2017年行業(yè)需求增速有下滑跡象。國(guó)家飛時(shí)達(dá)國(guó)際快遞公司局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年1月至5月我國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成139.1億件，同比增長(zhǎng)30.3%，增速大幅低于去年同期的56.7%。數(shù)據(jù)表明，我國(guó)快遞行業(yè)需求開始進(jìn)入降速期。
與此同時(shí)，低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)、人員成本上漲等眾多問題仍未解決。數(shù)據(jù)顯示去年我國(guó)快遞業(yè)務(wù)收入3974.4億元，同比增長(zhǎng)43.5%。快遞業(yè)務(wù)收入占飛時(shí)達(dá)國(guó)際快遞公司業(yè)務(wù)收入比重為73.9%，同比提高5.3個(gè)百分點(diǎn)。不過，去年快遞平均單價(jià)為12.7元，5年來(lái)延續(xù)著持續(xù)性下滑，較2012年的平均單價(jià)18.6元，下滑明顯。
而這不只是百世物流一家，已在A股提交招股說(shuō)明書的德邦物流也顯示，2016年德邦總資產(chǎn)為57.13億元，較2015年與2014年的36.67億元和30.66億元相比，分別增加20.16億元、26.47億元。但與此同時(shí)，其負(fù)債方面，2016年德邦負(fù)債總額達(dá)31.88億元，較2015年的15.32億元與2014年的12.58億元分別增加16.56億元、19.3億元。這意味著，德邦資產(chǎn)擴(kuò)張部分中80%是負(fù)債。
6月26日百世物流已向美國(guó)證監(jiān)會(huì)提交了招股說(shuō)明書，計(jì)劃募集資金7.5億美元。8月29日百世將把首次公開募股的規(guī)模提高1/3至10億美元。阿里巴巴為百世物流最大股東，持股23.4%，其次是創(chuàng)建人周韶寧，持股14.7%。不過百世物流未透露計(jì)劃售股數(shù)量及售股指導(dǎo)價(jià)格區(qū)間。
江陰周莊國(guó)際快遞ems發(fā)貨到印尼有物流行業(yè)人士分析稱，百世在美國(guó)紐交所掛牌上市，最大的贏家會(huì)是阿里系，因?yàn)榘⒗锵党止?9%，除了阿里巴巴持有的23.4%股份外，還有菜鳥網(wǎng)絡(luò)持有的5.6%股份，而另一位贏家將會(huì)是持股11.3%的華興資本。此外值得注意的是，阿里系持有圓通速遞17.52%的股權(quán)，并同時(shí)是圓通速遞、百世、蘇寧云商的第二大機(jī)構(gòu)股東。百世物流的現(xiàn)有股東包括私募股權(quán)公司鼎暉投資、華興資本、中國(guó)光大金融控股投資公司、高盛子公司。
快遞專家趙小敏表示阿里同樣作為圓通最大的機(jī)構(gòu)股東這件事有些意味深長(zhǎng)，這意味著下半年阿里系持有的部分圓通股份就可以拋售，加上阿里目前在百世持有的股份已經(jīng)完全超越在圓通的比例，所以下一步可以關(guān)注阿里更傾向于誰(shuí)。來(lái)源：江陰周莊國(guó)際快遞ems發(fā)貨到印尼
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