海運(yùn)拼箱價(jià)格-中國最賺錢高鐵啟動(dòng)招股 初始戰(zhàn)略配售比例50%
| 作者：飛時(shí)達(dá)國際快遞公司 | 2021-10-01 21:34:05 閱讀數(shù)：904 |
有“中國最賺錢高鐵”之稱的京滬高速鐵路股份有限公司（以下簡稱“京滬高鐵”），正式啟動(dòng)招股。
12月25日，京滬高鐵發(fā)布首次公開發(fā)行股票招股意向書、發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告。
此次京滬高鐵上市的保薦機(jī)構(gòu)（牽頭主承銷商）為中信建投證券股份有限公司，聯(lián)席主承銷商為中信證券股份有限公司和中國國際金融股份有限公司。
公告稱，本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售，網(wǎng)上向持有中國市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式。
京滬高鐵本次擬公開發(fā)行新股數(shù)量不超過62.86億股，約占發(fā)行后公司總股本的12.80%。初始戰(zhàn)略配售股份數(shù)量為31.43億股，占本次發(fā)行股份數(shù)量的50%。
網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為22.00億股，約占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的70.00%，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為9.43億股，約占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的30.00%。
發(fā)行人的股票簡稱為“京滬高鐵”，股票代碼為“601816”，該代碼同時(shí)用于本次發(fā)行的初步詢價(jià)及網(wǎng)下申購。本次發(fā)行網(wǎng)上申購代碼為“780816”。
根據(jù)發(fā)行時(shí)間安排，本次發(fā)行的網(wǎng)下路演時(shí)間為2019年12月26日、27日和30日；初步詢價(jià)時(shí)間為2019年12月30日及2019年12月31日兩日；2020年1月3日組織安排網(wǎng)上路演；網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為2020年1月6日；2020年1月8日16:00前，網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》中披露的發(fā)行價(jià)格與獲配數(shù)量，為其管理的獲配的配售對(duì)象及時(shí)足額繳納認(rèn)購資金。
需要注意的是，公告稱，網(wǎng)下投資者管理的每個(gè)配售對(duì)象參與本次網(wǎng)下發(fā)行的最低擬申購數(shù)量為500萬股，擬申購數(shù)量最小變動(dòng)單位設(shè)定為10萬股，即網(wǎng)下投資者管理的每個(gè)配售對(duì)象的擬申購數(shù)量超過500萬股的部分必須是10萬股的整數(shù)倍，且不超過1180萬股。
對(duì)于本次發(fā)行的價(jià)格，公告稱，將不高于剔除無效報(bào)價(jià)后，網(wǎng)下投資者中證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者及合格境外機(jī)構(gòu)投資者申報(bào)價(jià)格的加權(quán)平均值及中位數(shù)、全部證券投資基金管理公司申報(bào)價(jià)格的加權(quán)平均值及中位數(shù)四個(gè)數(shù)中的孰低值。
對(duì)于股票的鎖定期，公告稱，本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票無流通限制及鎖定安排，自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起即可流通。
網(wǎng)下發(fā)行中，每個(gè)配售對(duì)象獲配的股票中，30%的股份無鎖定期，自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起即可流通；70%的股份鎖定期為6個(gè)月，鎖定期自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起開始計(jì)算。
戰(zhàn)略投資者獲配股份的鎖定期不少于12個(gè)月，鎖定期自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起開始計(jì)算。
對(duì)于本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售對(duì)象，公告稱，本次發(fā)行中，戰(zhàn)略投資者的選擇在充分考慮投資者資質(zhì)以及和發(fā)行人長期戰(zhàn)略合作關(guān)系等因素后綜合確定，主要包括：
1，具有產(chǎn)業(yè)協(xié)同的戰(zhàn)略投資者；
2，與發(fā)行人存在戰(zhàn)略互信和長期合作意愿，有意愿長期持有的重要央企、
國家級(jí)基金及地方政府投資平臺(tái)；
3，大型市場(chǎng)化金融機(jī)構(gòu)，“一帶一路”概念基金；
4，國家主權(quán)基金與合格境外投資者，或其下屬企業(yè)；
5，具有良好的市場(chǎng)聲譽(yù)和影響力，代表廣泛公眾利益的投資者。
參加本次戰(zhàn)略配售的投資者需與發(fā)行人簽署戰(zhàn)略投資者認(rèn)股協(xié)議，戰(zhàn)略投資者不參加本次發(fā)行初步詢價(jià)，并承諾接受發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商確定的發(fā)行價(jià)格。本次發(fā)行的具體戰(zhàn)略配售情況將在2020年1月8日公布的《京滬高速鐵路股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》中披露。
京滬高鐵成立于2008年1月9日，注冊(cè)資本為428.21億元人民幣。經(jīng)營范圍包括京滬高速鐵路建設(shè)、旅客運(yùn)輸業(yè)務(wù)、咨詢服務(wù)、設(shè)備物資采購及銷售、物業(yè)管理、物流、倉儲(chǔ)、停車場(chǎng)業(yè)務(wù)等。
中國鐵路投資有限公司持有京滬高鐵49.76%的股份，為京滬高鐵控股股東。中國鐵路投資有限公司是中國國家鐵路集團(tuán)有限公司（下簡稱“國鐵集團(tuán)”）直屬全資企業(yè)，國鐵集團(tuán)為京滬高鐵的實(shí)際控制人。
根據(jù)招股書，京滬高鐵本次募集的資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬全部用于收購京福鐵路客運(yùn)專線安徽有限責(zé)任公司65.0759%股權(quán)，收購對(duì)價(jià)為500億元，收購對(duì)價(jià)與募集資金的差額通過自籌資金解決。
京滬高鐵是中國最賺錢的高鐵線路運(yùn)營方，招股書顯示，2016年度至2018年度，京滬高鐵的營業(yè)收入連年上升，2019年1-9月營收達(dá)到250.02億元；2018年度凈利潤達(dá)到102.48億元。而京滬高鐵的資產(chǎn)負(fù)債比只有14.6%。2016年至2018年，京滬高鐵毛利率逐年上升，從42.33%到46.08%再到47.69%，2019年1-9月，京滬高鐵毛利率達(dá)到52.58%。
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