海航科技：擬58.26億美元出售英邁國(guó)際股權(quán) 緩解債務(wù)壓力-英國(guó)空運(yùn)價(jià)格
| 作者：飛時(shí)達(dá)國(guó)際快遞公司 | 2021-09-20 11:07:07 閱讀數(shù)：874 |
據(jù)悉，英邁擁有完善的全球IT供給鏈及渠道上風(fēng)，以及豐富的產(chǎn)業(yè)鏈上下游資源。在全球擁有約190個(gè)物流中心和維修服務(wù)中心，倉(cāng)儲(chǔ)面積超過(guò)2,000萬(wàn)平方英尺，年發(fā)貨量超過(guò)15億件，業(yè)務(wù)遍及160多個(gè)國(guó)家。英邁已與全球2,000多家廠商建立了合作關(guān)系，并為世界范圍內(nèi)超過(guò)25萬(wàn)家經(jīng)銷商提供解決方案和服務(wù)。
本次交易中上市公司擬出售控股子公司GCL IM的100%股權(quán)，不涉及上市公司股份的發(fā)行及轉(zhuǎn)讓。因此，上市公司總股本及股權(quán)結(jié)構(gòu)在本次交易前后均不會(huì)發(fā)生變化。
公告顯示，2016年12月5日，海航科技收購(gòu)英邁國(guó)際股權(quán)交易完成交割，合計(jì)支付總價(jià)款約59.82億美元。該交易的收購(gòu)資金來(lái)源為公司自有資金、聯(lián)合投資和銀行借款，其中，公司自有資金為87億元，聯(lián)合投資方國(guó)華人壽投資金額為40億元，剩余部分均為銀行借款。該交易完成后，海航科技因銀行借款較多導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債率大幅提升，需承擔(dān)較高的財(cái)務(wù)費(fèi)用支出，公司整體活動(dòng)資金壓力較大。同時(shí)，根據(jù)公司與銀行簽訂的貸款協(xié)議及銀行出具的付款通知等，公司的銀行借款需在2023年前逐年償還本金，債務(wù)償付壓力亦相對(duì)較大。2018年至今，受公司整體活動(dòng)資金壓力較大的影響，公司與銀團(tuán)參貸行積極協(xié)商延期償還事宜，并已多次延期支付并購(gòu)貸款本金。為償還銀行貸款本金及利息，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)以及融資本錢(qián)，減少經(jīng)營(yíng)不確定性，保護(hù)上市公司中小股東利益，公司擬出售GCLIM100%股權(quán)。
本次交易完成后，國(guó)際貨運(yùn)空運(yùn)價(jià)格，海航科技將置出IT供給鏈綜合服務(wù)及相關(guān)業(yè)務(wù)，緩解公司的債務(wù)壓力及財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)。并且，公司將集中資源進(jìn)行戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，切實(shí)增強(qiáng)公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，以實(shí)現(xiàn)公司業(yè)務(wù)的長(zhǎng)久健康發(fā)展。
標(biāo)的公司GCL IM為投資治理公司，其下屬公司英邁國(guó)際為主要業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)主體。以2020年9月30日為基準(zhǔn)日，海航科技擬出售標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)估值合計(jì)約為145,321.74萬(wàn)美元，其持有的英邁國(guó)際的100%股權(quán)的資產(chǎn)預(yù)估值合計(jì)約為582,561.91萬(wàn)美元。
2020年12月9日，海航科技、天海物流、GCL IM、英邁國(guó)際、Imola Acquisition及Imola Merger簽署《交易協(xié)議》。根據(jù)《交易協(xié)議》，天海物流擬將其下屬子公司GCL IM與交易對(duì)方新設(shè)子公司Imola Merger根據(jù)美國(guó)法律進(jìn)行合并，合并完成后GCL IM作為存續(xù)公司，并由交易對(duì)方持有其100%股權(quán)，Imola Merger終止存續(xù)。本次交易完成后，天海物流將不再持有GCL IM股權(quán)。
截至2020年9月30日，海航科技的資產(chǎn)負(fù)債率為84.49%。通過(guò)本次交易，公司將實(shí)現(xiàn)大量資金回籠，可供償還并購(gòu)貸款及相關(guān)債務(wù)本金及利息，同時(shí)減少財(cái)務(wù)費(fèi)用支出，鐵路運(yùn)輸中國(guó)空運(yùn)，緩解公司的活動(dòng)性壓力，改善資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)。同時(shí)，公司本次資產(chǎn)出售前主營(yíng)業(yè)務(wù)為電子產(chǎn)品分銷業(yè)務(wù)，本次交易完成后，公司可利用回籠資金發(fā)展未來(lái)增長(zhǎng)空間較大的業(yè)務(wù)，進(jìn)步股東回報(bào)，保護(hù)公司中小股東利益。
民航資源網(wǎng)2020年12月10日消息：12月10日，海航科技股份有限公司重大資產(chǎn)出售預(yù)案。
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