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從快遞與零擔行業區別展望二者發展趨勢
| 作者：飛時達國際快遞公司 | 2021-09-13 11:04:13 閱讀數：1450 |
我國的公路貨運行業起步較晚，而且并有未經歷過嚴格的運輸管制年代，因此在起步階段過后中國較快地進入了粗放式發展的成長期。對于零擔行業整體來說由于沒有經營資質的特殊限制，市場準入門檻較低故而整體的競爭結構非常松散，尤其當對標歐美市場時可以發現：美國前20強的零擔企業占據全市場87%的份額，而中國市場發展至2015年CR20也僅有12.8%。
從2014-2015的行業公司排名來看，德邦仍然占據行業第一的位置，但其領先優勢正在逐步縮小。以中鐵物流為例，收入上，2014年德邦收入為其4.2x，但公司通過15年48%的收入增速，在15年將比例縮小至2.8x，類推到天地華宇、佳吉快運等參與者，也同樣逐步縮小與德邦的差距，排名在德邦之后的輕資產類型公司，有可能是通過更加靈活的組織機構等優勢加速擴張并深化網絡，從而在規模與業績上體現出較強的沖勁。
公路快運貨運行業內的企業規模和發展水平參差不齊，既有已初具規模、擁有全國或區域性運輸網絡的公司,也有經營專線運輸的中小企業，部分個體私營業主也可以憑借較少的資金和人力投入開展相對低端的公路零擔貨運業務。因此我們可以將零擔行業劃分為全國網絡型、區域型與專線型的公司，三種類型分別代表了不同的業務特點和準入門檻。
1、全國型：以德邦物流、中鐵物流、天地華宇為代表，具有全國性的網絡能力，對網絡信息、路由設計、運輸能力等要求較高。對比區域與專線，全國型網絡零擔公司的數量較少，因此如果我們只考慮全國型公司的細分領域，其集中度應遠高于行業整體;
2、區域型：區域型的零擔企業在數量上多于全國性零擔，這類企業往往深耕一隅，如華南或華東，相比全國類公司其網絡下沉更深，甚至可能實現省內無盲點配送。缺點是難以觸及區域之外的貨源，如果需要發省外貨，通常需要尋找外部的合作方;
3、專線型：專線型公司往往有相對固定的始發點與終點，專跑這一段線路，專線型公司有時不拘零擔或整車運輸。
深圳國際快遞與零擔行業不同，快遞的物流需求往往較為隨機，這是由網絡零售市場中商品的供需碎片化而決定的，因此快遞公司必須具備全網能力，以確保商品能夠送達顧客手中;但就零擔而言，2B屬性決定了其物流線路具有一定的“慣性”，這就給予了區域性與專線型的零擔公司以生存空間：這類型公司只需要滿足區域或專門線路的商品流轉需求即可，同時在小型區域市場內，它們同時還是全網絡零擔公司的競爭者。
目前，快遞企業和零擔在很多環節相似，特別是短距離快遞業務更多的依靠的是公路運輸的方式進行，因而除了專注于公路快運業務的企業，部分以快遞為主營業務的企業，也往外延伸業務范圍，開展公路快運業務，進一步加劇了競爭。對于快遞公司而言，由快遞向零擔的延伸可謂極其自然：一方面通過零擔快遞共享運輸工具，進一步攤薄運輸成本;另一方面滿足客戶的多種需求，加強黏度。
快遞向零擔延伸，而零擔也在向快遞拓展。更高的利潤率和增速是吸引網絡型零擔公司向快遞轉型的重要原因。零擔與快遞的所謂“一墻之隔”在于最后一公里的派件能力，2B向2C變化時需要在碎片化配送端的投入，以及可能從事的大件快遞所涉及的安裝能力。而由于眼下具備全網能力的零擔公司寥寥，目前最典型的零擔向快遞發展的公司僅有德邦，公司定位大件快遞，在虧損3年后于2016年實現快遞版塊的正毛利。
從德邦與順豐類比，看零擔的競爭結構
相同點：所處地位與所受挑戰
我們之所以將德邦與順豐相比，最主要的原因在于二者于細分行業中所處的類似位置：同樣以相對重資產的形式起家，同樣通過高時效、高準確性服務高附加值客戶，二者幾乎都是處在快遞/零擔行業的金字塔頂端。
兩家公司面臨的競爭格局也極其類似：重資產體系下，網絡的邊際擴張速度將遜于加盟輕資產模式的野蠻生長，正如通達系之于順豐，排名在德邦身后的網絡型零擔公司，也正在依靠輕資產的高速擴張模式進行追趕，優化成本，與此同時，通過細分產品、提升效率等方式對德邦所在的高附加值業務產生沖擊。
因此從順豐與德邦的組織結構變更中，我們可以看到同樣的“由重到輕”的趨勢：行業內老大在開展新型業務之際，考慮邊際擴張的投入產出比，公司將逐漸選擇與外部資源進行合作的方式。順豐方面最典型如快遞下鄉通過鼓勵內部員工創業、國際業務與海外合作方進行合作等，其成本結構反應了組織上的變化;而德邦在末端網點、運力分配上的變化也體現了這一趨勢。
不同點：所處行業增速
零擔與快遞更大的不同來自于行業不同的驅動因子，零擔具有2B屬性，因此其增速與經濟活動的活躍度息息相關;而近十年的快遞市場收到的是網絡零售的拉動，消費和互聯網屬性較強，因此即便近年來快遞行業增速隨著網絡零售向下，但整體仍為高成長性行業，增速快于零擔
深圳國際快遞報告總結整個零擔行業，零擔行業與經濟關聯度較高，增速上整體快于GDP增長;格局方面整體競爭較為分散，但如果我們深究各細分市場，內有三種類型(全國、區域、專線)公司競爭，由于全國型公司較少，該子版塊中的集中度高于全行業。而在快遞物流一體化趨勢明朗的當下，有實力的零擔公司和快遞企業也在相互滲透。
就行業未來變化來看，輕資產公司如中鐵物流、天地華宇、安能物流等，在快速完成網絡后提升效率、優化成本和服務，對德邦的沖擊可能擴大。而德邦作為行業內以直營模式發家的佼佼者，未來的戰略方向一方面是輕資產擴大行業份額，另一方面則要通過快遞來拓展新的市場空間，發力大件快遞如家電家具等時，還需提升安裝后市場的服務能力。
我們判斷快遞和快運的融合將會加速，主流快遞公司上市以后將在2017年加快對于快運零擔的滲透，同時快運也將加快對快遞的布局，優秀公司證券化的步履也將加快，資本助力下行業集中度也將進一步提升。來源：深圳國際快遞
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